[[WorldCraft wiki]]

* 見積もり書を作る時の報告手順 [#p28691bb]
+ スラック（お客様別短期報告）
+ 影舞（長期的に保管される取引記録）
+ グーグルドライブ（永遠に保管される書庫であり、経理との見積書の共有）

見積書の確認のために直接上司に見積書を見せる必要があるが、離れている時などにはFBメッセンジャーなどを利用して確認を取ると良い。（メッセンジャーは比較的即時性があるため）

* 見積書の作成手順 [#p37da370]
+ 「C011_営業（プリセールス）」にある「見積・請求番号（プロジェクト番号）管理」フォルダから適切な見積もり番号を取得
+ 価格表（プライスリスト）にある価格を使うか、損益計算書や工数計算書（どちらもテンプレートあり）などで作った資料で価格を算出
+ 見積書テンプレートを使って見積書を作成
+ 消費税や取引詳細項目の記入、その際見積もりの有効期間は通常２週間程度とする。（上司からの指示のある特殊なケースを除き、月末、１５日などいずれか２週間以上で近い方にすることで良い）
+

+ 作成した見積書は、「C011_営業（プリセールス）」にある「見積書」フォルダにカテゴリ別に保管して下さい。その際のファイル名は見積もり番号最後の４桁というルールで運用しています。
+ 作成した見積書に上司の承認が降りたら、お客様にメールで報告します。
+ 見積書は、そのまま注文書として使っていただけるものです。右上の「注文書」に訂正線を入れてもらい、「注文書」と書き直した上で、お客様のハンコを押してFAXもしくは写真のメール添付（スマホでOK）をして送ってもらって下さい。既存のお取引のあるお客様では見積書のメールに注文意思が明確な返信が来たタイミングで受注と判断します。（金額が大きすぎない場合に限る、これまでの取引実績の多いお客様の場合は社長決裁で多少金額の大きな案件もメール返信で受注として取り扱います）
+ 見積書を送ったメール、受注を受けたメールを影舞に貼り付けて記録として下さい。メールそのものをお客様別に管理しているのグーグルドライブ内に保管することもお願いします。
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS